However Pak Ruud, ada yg kurang enak jg sih. Volume Penjualan Tahun ini di"koreksi" ama si Dileep Kampret., entah mo jual lebih banyak di belakangan apa emang dy ngeliat capaian produksinya bakal ga nyampe 68 Juta Ton. yg jelas, skrg official guidance buat volume jadi 60 Juta Ton dr tadinya 68 juta ton di analyst briefing. (padahal dulu saya udah pernah tanya, ini manajemen yakin apa enggak bisa nyampe 68 juta ato naek 12 Juta Ton YoY soalnya kan kapasitas portnya ga nambah signifikan.., makanya gausah beli herald deh, itu beli alat sama bangun port aja lagi dah mendingan..)
Good Thing nya, seperti udah Pak Ruud state jg, penurunan guidance di volume teroffset langsung sama kenaikan ASP.. tp keki jg sih.. dasar dilip surilip bapuk... Bokis Mulu Lo Ye... -Darn This Fu*kin Monday,... JAKARTA MACET MAMPUS2AN, Aaaarrrghhh- --- In obrolan-bandar@yahoogroups.com, "jokotuek" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > thanks, pak....... mudah2an analisa bapak semakin tajam dan bumi > segera pulih, dan saya jadi kawin..... hehehehe .... > > --- In obrolan-bandar@yahoogroups.com, rudd haas <rudd_me@> wrote: > > > > Memang siklus selalu berulang, pada saat crash, bearsih seperti saat > ini BUMI juga akan kena dampaknya, solidaritas ama teman2 nya > kali,he.he, walau kena paling akhir. Tapi biasanya rebound nya paling > duluan juga nanti saat sudah mulai bullish > > > > Kalau beli BUMI duit bakal kawin.itu sih namanya lebih cinta > BUMI dari calon istri..he..he, tapi kalau masih rencana nikahnya 3 > bulan lagi mudah2an ga masalah, sebelum itu saya perkirakan BUMI udah > record new high lagi, paling ga setelah Q2 report di release akhir > agustus ini. > > > > Kalau saya lihat TP nya BUMI oleh Danareksa di tahun lalu di 9100, > dengan assumsi ASP di F08-09 di $59 - $71 /T . Kemarin releasi dari > BUMI ASP F08 di 77 dan F09 kemungkina di ats $100/T. Beberapa bulan > lalu OD upgrade TP BUMI di 12,000. ini pun kelihatan ya belum > memasukan peningkatan reserve yang baru di temukan ( reserve yang baru > di temukan ini jumlahnya justru amat besar mungkin hampir setengah nya > total reserve ITMG) dan update coal price yang terakhir atau > belum. Kalau saya lihat OD cukup konservatif untuk menentukan Target > Price. Terakhir TP dari OD untuk PBA di 17000 dan ITMG di 38000 udah > nyentuh2, mungkin TP untuk BUMI sebentar lagi juga bakal tembus. UBS > sendiri TP buat BUMI terakshir kalau ga salah sudah di upgrade di > 13,000 , artinya potensi cuan nya bisa 100% di harga sekarang. > > > > Kalau di compare dengan indosian coal company secara global, BUMI > dan Indonesian Coal masih lebih murah. PER F08 average australian > masih 18.5, China coal di sekitar 24x, Indosian masih di kisaran 13x, > untuk ROE F08, BUMI mungkin yang tertinggi di 55%, compare australian > coal di 27% dan China Coal di 20% > > > > > > > > > > > >
